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光库科技发布2026年中报业绩预告，实现归母净利润1.4-1.5亿元，经营情况良好。最新财报显示，公司FAU业务加速放量，工业激光领域保持20%以上增速，通信器件业务驱动强劲，同时捷普工厂等业务也实现盈利。
券商披露研报指出，公司Q2业绩超出预期，多项业务加速增长。研报认为，FAU业务利润率提升至10%以上，环比贡献显著增量，本部工业激光毛利率回升至37%-38%，整体盈利态势极好。尽管铌酸锂研发投入阶段性产生一定影响，但公司最终业绩仍实现较大幅度增长。
研报认为，公司在CPO和OCS领域实现全方位卡位。在FAU技术上具备较强实力，正积极对接主流CPO方案商，有望随行业放量实现持续增长。在OCS光交换机领域，公司拥有国内稀缺的整机代工能力，海外厂商产能有限，行业需求增长将为公司带来充足发展潜力。
研报指出，基于上述积极变化，上调2026-2028年归母净利润预测至4.33亿、11.09亿和18.96亿元，并将目标价上调至240.3元。这些调整反映出公司新技术布局正逐步转化为业绩动力，随着CPO和OCS订单逐步落地，未来业绩释放值得期待。
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