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金吾财讯|东北证券发布研报指，均胜电子(00699.HK)前三季度营收458.44亿元（同比+11.45%），归母净利润11.20亿元（同比+18.98%），毛利率提升2.7个百分点至18.3%。核心驱动因素为：1）汽车安全业务毛利率同比提升2.4pct至16.4%，汽车电子业务毛利率提升1.6pct至20.8%；2）新获订单总金额714亿元，其中智能驾驶业务斩获200亿元大单（含150亿元域控制器及50亿元智能座舱项目）；3）机器人业务形成完整产品矩阵，与斯年智驾合作推进L4商业化。研报预计2025-2027年归母净利润为15/19/22亿元，对应PE为17/14/12倍，目标价18.68港元（现价14.62-20.24港元区间），首次覆盖给予"增持"评级。主要风险为人形机器人量产及乘用车销量不及预期。
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