2023.7.5日凌晨思考
[淘股吧]
【资料图】
兄弟们晚上好，刚做完了明日的盘前计划，给大家也分享一下，希望对大家有所帮助。
大周期：人工智能
小周期：机器人
新小周期：汽车
节点：人工智能处于混沌期，而不是退潮期。要搞清楚。人工智能板块之前的成交量整体保持在3000多亿。所以要退潮，是比较难的，需要很长的时间来做调整和资金撤出。而目前整体板块的成交额保持在2000亿左右，那么剩下的1000多亿去哪里了？毫无疑问，汽车的无人驾驶今日成交额是800多亿，机器人也是800多亿。那么这1000多亿就是在2个小周期内。
机器人：目前是主升阶段的中后段，这里随时的性价比越来越低。 主要表现形式在，资金不去打高度，不去维护做中军，而选择的是创业板的3个标。中马是因为偏离值的确没办法。但是目前机器人还是要看的，因为处于主升。
汽车整车和无人驾驶：汽车整车昨日共振指数，今天继续走主升，而无人驾驶今天突破，进入主升状态。
这个板块相对于人工智能和机器人来说，属于新。且板块的容量也够大。
那么他们三者的关系：个人理解
不管是无人驾驶也好，机器人也好，都是属于人工智能的应用端。也就是可以理解为人工智能大周期内的小周期分支板块。为CPO也好，算力也好，这些板块的调整，做资金承载。资金要撤退也好，要调整后下半年继续嗨皮也好。都不是一朝一夕的事情。
那么定位就有了。大周期还是人工智能，人工智能炒作了半年刚好，处于调整阶段，不是退潮阶段，那么就保持对板块的持续关注，不要忘本，而目前短线最有赚钱效应的就是新的东西，就是汽车。汽车可能承接机器人的分歧资金走7月份的主升浪。
但是，机器人现在也是属于主升期，且汽车刚开始，那么这里我个人理解，只要成交量保持在9000亿以上，这里就可以支持2个板块一起走主升。且跟人工智能，3个板块来说，有切换轮动的，相辅相成的关系。
简单的说，今天机器人的强度，大概率是汽车反推的，也可以理解机器人的分歧资金反哺了汽车，一起前进。而当汽车分歧的时候，资金也有可能从汽车出来，反哺机器人。
所以在机器人，和汽车没有进入退潮期的时候，不要轻易看空这2个板块。也不会轻易看空AI人工智能。
因为他们3者的关系是从大到小，互相配合，互相承载的关系。
那么OK，对于明日的盘前思路就由此产生了。
第一个思路：汽车，今天是整车的第二天主升，是无人驾驶的第一天主升。
那么明天的预期就是，后排慢慢掉队，强者恒强。也是去弱留强的时机。
整车：核心就2个，一个是赛力斯。第二个就是连板的众泰汽车。 大中军看长安汽车即可。
无人驾驶：身为龙是浙江世宝，明天大概率一字板。 剩下的都是首板1进2，明天的1进2是具备高性价比的博弈价值，（除非小概率不及预期开板） 瑞一字板预期，其他几个，重点看，兴民，启明，威帝，路畅，等
第二个思路：依然是机器人。
机器人的博弈价值目前不高，主要还是继续看减速器为主。
核心：中马，南方精工。的反馈
然后就是观察：襄阳是否继续正反馈，或者最好是反包（概率小）
主要是高度，看林州重机是否能封住4板，再进攻5板。2个机器人，林州和圣龙，明天最少要有一个晋级才有希望去冲击5板。否则短期就看汽车吧。
最后说几句： 对于机器人炒作也好，汽车炒作也好，主要是政策面，消息面的刺激，机器人有一个人工智能会，会有一个预期，那么这里到点可能会被兑现，这点需要注意，假设当天并没有兑现且再次走强，说明资金认可度高。汽车的话，主要是业绩增长和销量的增长。还有就是位置相对低一些。容量也还不错，那么预期在，就有持续性。
祝好。
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