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怎么查基金历史成交记录?基金交易记录保存多久?

时间: 2024-10-15 15:16:14 来源: 第一商业网

怎么查基金历史成交记录?

查询基金历史成交记录需要用户在已知基金名称的前提下,打电话给对应基金公司的咨询电话进行人工查询,根据用户向客服提供身份证号码即可查询该基金的历史交易记录。

值得注意的是,由于银行和证券公司的专业性差别,建议在购买基金时选择有一定实力的证券公司或是基金公司购买。

基金交易记录保存多久?

基金交易记录的保存期限主要取决于相关法律法规的规定。‌‌

根据这些法规,基金交易记录的保存期限可以分为两类:20年和10年。具体来说,与投资者适当性相关的材料保存期限不得少于20年。其他类型的基金交易记录保存期限不得少于10年。

这些记录包括投资决策文件、交易确认单、投资者适当性评估文件、合规检查记录、投资者合同等。保存这些记录有助于基金公司进行内部审计、监督管理和投资者维权等工作。

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责任编辑:QL0009

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